Устройства печати (мировой рынок)

• Промышленные принтеры

2023

Объем мирового рынка МФУ за год вырос на 5% и достиг $72,87 млрд

В 2023 году продажи многофункциональных устройств (МФУ), объединяющих возможности принтера, сканера и копировального аппарата, в глобальном масштабе достигли $72,87 млрд. Для сравнения, в 2022-м этот показатель составлял около $69,47 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 5%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в конце ноября 2024 года.

Одним из драйверов отрасли аналитики называют внедрение удаленной и гибридной моделей работы, которые увеличивают потребность в эффективной офисной технике. МФУ объединяют возможности сразу нескольких аппаратов, благодаря чему достигается экономия места и уменьшаются потребности в обслуживании. После пандемии COVID-19 работа в домашних условиях стала привычным явлением, что привело к заметному увеличению спросу на компактные многофункциональные решения для работы с бумажными документами.

Положительное влияние на рынок оказывает стремление предприятий и организаций повысить эффективность деятельности в условиях продолжающейся цифровой трансформации. Это стимулирует спрос на МФУ, которые позволяют поднять производительность работы за счет упрощения операций и снизить издержки.

В качестве еще одного драйвера указаны технологические достижения. Современные МФУ обычно включают дополнительные возможности, такие как облачное или мобильное подключение. Поэтому пользователи могут легко интегрировать такие аппараты в свою цифровую рабочую среду, что способствует улучшению бизнес-операций. В перспективе расширению функциональности оборудования будут способствовать средства искусственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, многофункциональные аппараты имеют ряд преимуществ с точки зрения экологии. Они заменяют различные виды офисной техники, благодаря чему потребляют меньше энергии, а также сокращают объем электронных отходов.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.5 т

Авторы исследования сегментируют рынок на струйные, лазерные и твердочернильные МФУ. В 2023 году решения первого типа обеспечили более половины всей выручки — примерно $40,23 млрд. На втором месте по распространенности находятся лазерные модели. В список ведущих игроков рассматриваемой отрасли входят:

• Konica Minolta;
• Brother;
• Ricoh;
• Epson;
• Savin;
• Xerox;
• Oki;
• Sharp;
• HP;
• Canon;
• Lexmark;
• Muratec;
• Samsung;
• Toshiba;
• Kyocera.

С географической точки зрения Северная Америка занимала самую большую долю в 2023 году — около 35,8% от общемировой выручки. Основной движущей силой здесь является растущее внедрение МФУ в офисах и домах. Вклад Европы оценивается в 28,1%. Вместе с тем существенную положительную динамику демонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион, где наблюдается высокий спрос на печатную технику в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия.

Ожидается, что мировой рынок МФУ продолжит расширяться, чему будут способствовать такие факторы, как все более широкое внедрение технологий цифровой печати, растущий спрос на решения для автоматизации делопроизводства и высокая популярность многофункциональных аппаратов, которые обеспечивают удобство и существенную экономию рабочего пространства, — говорится в обзоре.

По итогам 2024 года выручка от продаж МФУ в мире оценивается примерно в $76,43 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 4,89%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $112 млрд.^[1]

Мировой рынок принтеров и сканеров за год вырос на 3% до $38,29 млрд

По итогам 2023 года объем глобального рынка офисных периферийных устройств достиг $38,29 млрд. Для сравнения, в 2022-м затраты в данном сегменте оценивались в $37,12 млрд. Таким образом, зафиксирован рост примерно на 3%, о чем говорится в материалах аналитической компании Market Research Future, обнародованных в конце октября 2024 года.

В обзоре учитываются продажи принтеров, сканеров, копировальных аппаратов и многофункциональных устройств. Одним из драйверов отрасли аналитики называют стремление предприятий и организаций повысить эффективность своих операций в условиях продолжающейся цифровой трансформации. Это стимулирует спрос на передовое офисное оборудование, позволяющее поднять производительность работы и снизить издержки. Положительное влияние на рынок также оказывают технологические достижения: внедрение интеллектуальных функций, интеграция с Интернетом вещей (IoT) и пр.

В исследовании говорится, что сектор периферийных устройств в значительной степени зависит от продолжающегося перехода к моделям удаленной и гибридной работы. По мере того, как организации адаптируются к новым реалиям, растет зависимость от офисного оборудования, которое облегчает дистанционное сотрудничество и общение в виртуальном пространстве. Сотрудники ищут продукты, которые помогают повысить комфорт и производительность работы на дому. Для удаленных офисов в числе прочего приобретается современная печатная техника. Домашние рабочие пространства стали жизненно важным сегментом, особенно после пандемии COVID-19, что привело к заметному увеличению спросу на компактные многофункциональные модели.

В 2023 году, по оценкам, лидирующим типом продуктов по объему выручки на рассматриваемом рынке стали традиционные принтеры — на них пришлось около $12 млрд. Многофункциональные устройства (МФУ) обеспечили $10,79 млрд. Еще $8,5 млрд принесли сканеры, $7 млрд — копировальные аппараты. Отмечается, что существенный рост фиксируется в сегменте МФУ, что связано с широкими возможностями такой техники. Наблюдаемая тенденция означает переход к интегрированным решениям, которые максимизируют эффективность и сокращают дублирование ресурсов. В числе крупнейших игроков отрасли названы:

• Xerox;
• Logitech;
• Lexmark;
• Samsung;
• Seiko Instruments;
• Dell;
• Microsoft;
• HP;
• Panasonic;
• Ricoh;
• Fujitsu;
• Brother;
• Epson;
• Canon;
• Lenovo.

В отчете сказано, что ведущие производители сосредотачиваются на улучшении характеристик своих продуктов, оптимизации пользовательского опыта и внедрении дополнительных функции. Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект и облачные вычисления, меняет конкурентную среду, заставляя компании адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям.

С географической точки зрения Северная Америка является лидером с продажами на уровне $12,5 млрд по итогам 2023 года. Далее следует Европа с оценкой в $10,5 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион, где продажи составили около $9 млрд. Вклад Ближнего Востока и Африки в 2023 году составил $3,29 млрд, тогда как на Южную Америку пришлось примерно $3 млрд — здесь существуют значительные возможности для развития.

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке офисных периферийных устройств оценивается в $39,51 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 3,17%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут составить до $50,7 млрд.^[2]

Глобальный рынок принтеров для широкоформатной печати вырос благодаря китайским брендам

По итогам 2023 года мировые продажи принтеров для широкоформатной печати поднялись на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. Причем этот незначительный рост достигнут прежде всего благодаря китайским брендам, о чем говорится в исследовании IDC, результаты которого обнародованы 5 марта 2024 года.

Аналитики отмечают, что рынок пострадал из-за ухудшившейся макроэкономической обстановки, которая спровоцировала высокий уровень инфляции и сокращение ИТ-бюджетов в организациях по всему миру. Из-за этого международные бренды столкнулись с сокращением продаж широкоформатных принтеров на 5,2% по сравнению с 2022 годом. Вместе с тем китайские поставщики смогли нарастить продажи таких устройств в 2023 году на 17%, чему во многом способствовало снятие ограничений, введенных в условиях пандемии COVID-19. В целом, по итогам 2023-го доля китайских брендов на рассматриваемом рынке составила 28,3%.

𝓲

Unsplash

Из-за вялого внутреннего спроса китайские бренды в 2023 году начали смещать фокус на международный рынок. Благодаря ценовому преимуществу поставщики из КНР смогли заинтересовать заказчиков в Западной Европе, Центральной и Восточной Европе (вместе), Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рост продаж в этих регионах в годовом исчислении составил 35,5%, 29,7%, 20,1% и 12% соответственно. На азиатском рынке продажи китайских брендов по сравнению с 2022-м поднялись более чем на 30% в Индии, Индонезии и Малайзии.

На международном рынке китайские широкоформатные принтеры востребованы прежде всего в рекламной индустрии. Вместе с тем такие устройства постепенно проникают и в другие области, такие как печать на одежде, фотопечать и пр. IDC полагает, что китайские бренды имеют потенциал дальнейшего роста в сфере широкоформатной печати.^[3]

2021: 10 трендов на рынке принтеров - IDC

В середине апреля 2021 года аналитики IDC представили 10 главных трендов на рынке устройств печати, которые, по мнению экспертов, задают направления для дальнейшего развития отрасли.

1. Переход на работу из дома

Пандемия привела к повсеместному перемещению работы на дом, и теперь одна из задач поставщиков - обеспечить домашним пользователям уровень поддержки и услуг, к которому они привыкли в офисе. В целом, считают аналитики, новые условия заставят компании и поставщиков услуг использовать различные удаленные стратегии в рамках основных предложений.

2. Качественная аппаратура на дому

Некоторые поставщики принтеров отметили спрос на корпоративную печать из дома и выпустили новые уникальные модели. Новые принтеры обеспечивают безопасность и управляемость бизнес-уровня, но при этом занимают меньше места и имеют меньшую цену, чем стандартные коммерческие принтеры.

3. Возвращение в офисы

Ожидается, что возврат в офисы приведет к небольшому увеличению объема печати в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Однако в краткосрочной перспективе спрос на печатное оборудование в офисах несколько снизится, так как в 2020 году оборудование простаивало без дела.

В 2021 году на рынке офисной печати будет наблюдаться переход к формату A4 и многофункциональным устройствам

4. Хороший прогноз для услуг управляемой печати

Возвращение в офис и продолжение корпоративной печати из дома станет хорошим знаком для поставщиков услуг управляемой печати. Судя по заключенным контрактам, их выручка вырастет на 20%, считают аналитики.

5. Переход к формату A4 и многофункциональным устройствам

Два основных перехода на рынке офисной печати - к формату A4 и многофункциональным устройствам - будут ускоряться по мере возобновления использования офисных технологий. А это означает более отказ от однофункциональных принтеров и копировальных аппаратов формата A3.

6. ПО приобретает критически важное значение

С переходом на многофункциональные устройства все большее значение приобретает программный компонент печати: клиенты желают печатать файлы с телефона, подключаться к облачным сервисам с принтера и использовать расширенный функционал для работы с различными документами. Поставщикам остается лишь подчиниться желаниям клиентов.

7. Кибербезопасность

Аналитики напоминают, что компаниям с сотрудниками, работающими на дому, обязательно необходимы услуги бизнес-уровня, в том числе в области кибербезопасности принтеров, которые могут стать уязвимым местом для хакеров и подвергнуть риску всю рабочую систему в целом.

Переход сотрудников многих компаний на удаленную работу спровоцировал рост спроса на службы доставки чернил

8. Услуги по доставке чернил

С переходом к работе на дому вырос спрос на службы доставки чернил, подобные Instant Ink компании HP. Служба подписки отслеживает использование принтера и автоматически обеспечивает доставку чернил на дом. Вряд ли сотрудники откажутся от подобных удобств при возвращении в офисы, считают аналитики.

9. Адаптация к новым условиям

Поставщики решений для печати, которые хотят добиться успеха в 2021 году, должны адаптироваться к изменениям, возникшим в условиях пандемии. По словам аналитиков, это означает удовлетворение растущих потребностей как офисных, так и домашних пользователей - например, наличие инструментов для удаленного управления или, по крайней мере, диагностики проблем.

10. Печать по-прежнему неотъемлемая часть бизнес-процесса

Несмотря на растущее внимание к цифровым технологиям, бумажные документы по-прежнему имеют большое значение, что подтверждается спросом на домашнюю печать во время пандемии. Для многих компаний печать по-прежнему является неотъемлемой частью бизнес-процесса, и это вряд ли изменится в ближайшее время.^[4]

2020

Лидеры на рынке устройств печати

В 2020 году по всему миру было продано 58,55 млн струйных принтеров, что на 2,9% больше показателя годичной давности. Такие данные в августе 2021 года были обнародованы исследовательской компанией IDC.

Предоставленная аналитиками статистика указывает на то, что почти весь (99,8%) рынок струйных принтеров контролирует четверка крупнейших производителей: HP Inc., Canon, Epson и Brother Industries. Первый из этих вендоров по итогам 2020 года записал в актив 43,1% продаж оборудования в натуральном выражении, что на 1,9 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Доля Canon в годовом исчислении увеличилась на 0,9 процентного пункта и составила 27,5%. У Epson и Brother показатели присутствия снизились на 2% и 1% (до 25,7% и 3,5%) соответственно.

Лидеры рынка струйных принтеров по итогам 2020 года

Тот факт, что рынок струйных принтеров не упал на фоне падения всей отрасли устройств печати, связан с особенностями спроса в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Струйная техника чаще всего закупается для домашней эксплуатации. Напряженная эпидемиологическая обстановка вынудила людей больше времени проводить дома, в том числе для работы и учебы. Это привело к подъему спроса на домашнее печатающее оборудование.

Переход на удаленку породил повышенный спрос на ноутбуки и мини-ПК - оборудование, которое можно использовать для работы из дома. Печатная техника используется по большей части для офисной работы, поэтому закупки оборудования такого плана некоторые заказчики отложили до конца пандемии. К концу 2020 года рынок печатающей техники стал понемногу оживать, а отложенный спрос должен помочь стимулировать спрос на принтеры и МФУ, в том числе струйные.

Последствия пандемии COVID-19 продолжают создавать проблемы для большинства поставщиков, имеющих производственные площадки в Китае, Индонезии, на Филиппинах и соседних странах.

По словам экспертов, оптовые поставки компьютерной техники — отрасль, попавшая под двойной удар: помимо общих для всех проблем внезапного карантина и «коронакризиса», она испытала стресс из-за сложностей поставок из Китая, ставшего первым очагом пандемии. Коллапса не произошло, однако ситуация потребовала от игроков отрасли нестандартных решений.

Лидеры всего рынка устройств печати по итогам 2020 года

Беспрецедентная ситуация на рынке, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, заставила поставщиков и потребителей в срочном порядке адаптироваться к внезапно изменившимся условиям жизни и работы. Так, в течение 2021 года года происходила масштабная смена условий работы практически во всех отраслях, связанная с внезапно возникшей необходимостью обеспечить большинство работающего населения техническими средствами для удаленной работы. Благодаря быстрому решению этих задач, инициированному как корпоративными рынками, так и потребителями в рознице, и, как следствие, существенно возросшему спросу на большинство сегментов ИТ-оборудования - например, рост рынка ноутбуков, говорится в исследовании.

В IDC отмечают, что во втором полугодии 2020 года на доступность продуктов со стороны вендоров продолжало влиять недостаточное наличие мощностей производства фабрик и/или сокращение рабочих на фабриках в Азии из-за эпидемии COVID-19, дополнительные проблемы с доступностью продуктов были вызваны глобальной нехваткой морских контейнеров для перевозок, что и явилось причиной значительного превышения спроса над предложением, и падением показателей поставок.

Внутри сегмента струйной печати отмечаются два тренда: с одной стороны, снижение доли традиционной картриджной печати, а с другой – налицо обратный тренд, связанный с ростом сегмента устройств с системой непрерывной подачи чернил. Средняя стоимость покупки увеличивается, поскольку принтеры и МФУ с технологиями непрерывной подачи чернил стоят существенно дороже аналогичных картриджных устройств.^[5]

Печать документов сократилась на 14% из-за пандемии - IDC

В 2020 году по всему миру с помощью принтеров и МФУ было распечатано в общей сложности 2,8 трлн страниц, что на 14% меньше, чем годом ранее. Такие данные в начале августа 2021-го обнародовали аналитики IDC.

По их словам, в прежние годы объем рассматриваемого рынка тоже снижался, но не так резко, а «стабильно». Усиление негативной динамики в 2020 году стало следствием пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой большое количество компаний перешли на удаленную работу, в результате чего в офисах сократилась печать документов.

IDC:Печать документов сократилась по итогам 2020 года на 14% из-за пандемии

Кроме того, пандемия привела к разноплановой динамике в сегментах струйной и лазерной техники. Лазерные МФУ и принтеры наиболее широко представлены в корпоративном секторе, поэтому печать страниц при помощи этого оборудования в глобальном масштабе по итогам 2020 года снизилась на 16% относительно 2019-го.

В то же время объем печати на струйных принтерах, которые чаще всего приобретаются для домашнего использования, в 2020 году увеличился на 4%. В условиях карантина и других ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, люди стали чаще работать и учиться дома и, как следствие, больше печатать на персональных принтерах и МФУ.

Прогноз по мировой печати страниц на лазерных и струйных принтерах и МФУ, данные IDC

В исследовании отмечается, что сильнее всего в 2020 году пострадал сегмент устройств формата А3, которые в десятки раз реже используются в домашних условиях даже в сравнении с лазерными принтерами формата А4.

Согласно опросу IDC, около половины страниц, напечатанных сотрудниками компаний во время работы из дома, пришлось на рабочую документацию.

Аналитики считают, что печатающая техника будет использоваться все реже, и дело не только в переходе компаний на удаленку. Еще одна причина — глобальная цифровизация документооборота.^[6]

Снижение рынка на 12,3% - IDC

Объем мирового рынка устройств печати (принтеры, многофункциональные устройства и копировальная техника; рассматривают аппараты формата A2, A3 и A4, используемые в основном для печати документов) в 2020 году вырос на 0,4% в натуральном выражении. Однако в деньгах продажи этого оборудования сократились на 12,3%. Такие данные приводят в исследовательской компании IDC.

По словам аналитиков, рост рынка печатающих устройств в штуках обеспечило второе полугодие, в течение которого наблюдался сильный спрос на продукцию после сильного спада в первой половине года, вызванного массовым закрытием офисов из-за пандемии COVID-19.

Сокращение реализации в долларах эксперты связывают со снижением поставок высокопроизводительного офисного оборудование для печати документов.

Мировой рынок печатных периферийных устройств: объем поставок, крупнейшие поставщики, рост (4 квартал 2019-2020 гг., данные IDC)

Статистика IDC с разбивке по регионам свидетельствует о росте поставок на шести из девяти региональных рынков, отслеживаемых аналитиками. Наиболее выраженный подъем наблюдался в Китае, где отгрузки печатающей техники увеличились на 18,4%.

В исследовании отмечается, что недорогие струйные и монохромные лазерные принтеры и МФУ по-прежнему пользуются высоким спросом по всему миру. К концу 2020 года такие модели в изобилии предлагались на рынке по конкурентоспособным ценам.

Крупнейшие производители устройств печати (данные IDC)

Аналитики также указали на подъем продаж как струйных, так и лазерных печатных устройств – на 7,9% и 3,7% соответственно. В лазерном сегменте подъем обеспечили недорогие монохромные лазерные принтеры и МФУ формата A4, спросу на которые способствовали потребности пользователей, связанные с дистанционной работой и обучением, на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Расстановка сил среди крупнейших производителей устройств печати приводится только по итогам четвёртого квартала. Согласно данным IDC, HP Inc. не только сохранила лидерство, но и упрочила его за счет почти 14-процентного роста поставок оборудования и гораздо более худшей динамики у конкурентов.^[7]

2018: Падение рынка на 1,1% до 99 млн штук

21 февраля 2019 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги на мировом рынке печатающей техники. В 2018 году производители выпустили в общей сложности 99 млн принтеров, МФУ и копировальных аппаратов, что на 1,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. В 2017-м рынок вырос, хотя и незначительно — менее чем на 1%.

Лидером глобального рынка устройств печати осталась HP Inc., которая в 2018 году нарастила поставки оборудования на 1,9%. Более высокую динамику в лидирующей группе продемонстрировала лишь Kyocera, у которой поставки повысились на 3,2%. Остальные вендоры из топ-5 завершили 2018 года с падающими продажами. Более подробно о расстановке сил среди производителей печатающих устройств можно узнать из таблицы ниже.

Выборка из исследования, опубликованная на сайте IDC, не содержит подробную информацию о ситуации на рынке. Аналитики лишь отмечают, что на американском рынке растут продажи цветных лазерных МФУ любой производительности, кроме устройств, обрабатывающих документы на скорости от 1 до 20 страниц в минуту. В сегменте продуктов производительностью от 21 до 90 страниц в минуту наибольший рост продемонстрировала Canon.

Также указывается на то, что поставки струйных принтеров и МФУ в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличивались 12 кварталов подряд. Причем этот регион остался единственным с положительной динамикой.

В Латинской Америке исследователи отметили растущие отгрузки оборудования c системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Рост наблюдался в третьем и четвертом кварталах 2018 года. Спрос устройства с СНПЧ превышает продажи оборудования с чернильными картриджами в регионе.^[8]

По данным IDC, объем российского рынка устройств печати в 2018 году достиг $630 млн, увеличившись на 6,5% относительно 2017-го. Количественные поставки оборудования за это время поднялись на 9%, до 2,6 млн штук.

2017: Возвращение к росту

21 февраля 2018 года аналитическая компания IDC опубликовала отчет о ситуации на мировом рынке печатающей техники (hardcopy peripherals, HCP), в котором сообщается о позитивной динамике по итогам 2017 года. По оценкам специалистов, поставки принтеров, МФУ и цифровых копировальных устройств выросли на 0,9%, достигнув почти 100 млн штук. В 2016 году рынок упал на 4,1%.

Анализируя рыночные тенденции, эксперты отметили рост отгрузок в конце года в сегменте струйных принтеров за счет подъема спроса в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, странах Ближнего Востока и Африки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона, исключая Японию.

Что касается расстановки сил между вендорами, то лидером рынка в 2017 году осталась компания HP Inc., поставившая свыше 39 млн печатающих устройств. Несмотря на нулевой рост отгрузок по сравнению с 2016 годом, рыночная доля HP почти не изменилась и осталась на уровне более 39%.

Поставки устройств печати в 2017 году выросли на 0,9%, данные IDC

Следующие три вендора из топ-5 — Canon, Epson и Brother (Бразер) — завершили 2017 год на позитивной ноте, с ростом годовых поставок на 1,3%, 4,6% и 3,6% соответственно.

Японская компания Canon выпустившая более 20,8 млн HCP-устройств, контролировала 20,9% рынка против 20,8% в 2016 году. Ее соотечественница и конкурент Epson финишировала третьей с результатом 18,26 млн штук, что соответствует рыночной доле в 18,3%. По сравнению с предыдущим показателем степень присутствия вендора выросла на 0,7 процентных пункта. Brother с объемом отгрузок в 7,52 млн единиц, разместилась на четвертом месте. Ее рыночную долю в IDC оценили в 7,5% против 7,3% в 2016 году.

Единственным брендом в пятерке с отрицательной динамикой стал Xerox. Поставки печатающей техники Xerox в 2017 году сократились на 6,7%, до 2,3 млн устройств, а показатель присутствия на рынке уменьшился с 2,5% до 2,3%.^[9]

2016

Рост продаж широкоформатных принтеров на 4,5% до $3,88 млрд

В 2016 году мировые продажи принтеров для широкоформатной печати (large format printer, LFP) увеличились на 4,5%. Лидером на рынке остается компания HP Inc., говорится в исследовании International Data Corporation (IDC).

Суммарная выручка производителей от поставок LFP-оборудования в глобальном масштабе по итогам 2016 года достигла $3,88 млрд против $3,71 млрд в 2015-м.

Поставки ультрафиолетовых плоттеров возросли на 15%, сублимационных принтеров — на 13%.

Ассортимент принтеров продолжает изменяться по мере развития технологий и требований конечных пользователей, — говорит директор по исследованию рынка решений в области печатающего оборудования IDC Тим Грин (Tim Greene). — Потребность компаний инвестировать в новейшие технологии, расширять бизнес, улучшать доходы и оставаться конкурентоспособными является одной из определяющих характеристик рынка цифровой широкоформатной печати.

Список крупнейших производителей принтеров для широкоформатной печати, данные IDC

Крупнейшим производителем широкоформатных принтеров остается HP Inc. В 2016 году американская компания увеличила реализацию техники на 10,5%, а доля выросла с 23,8% до 25,1%.

На втором месте с большим отставанием от первого находится Canon, в активе которой значится 12-процентная рыночная доля. Выручка компании на рассматриваемом рынке упала на 7%.

Тройку ведущих вендоров замыкает Epson. 2016 год компания завершила с долей в размере 7,1%. Отгрузки LFP-техники Epson в денежном выражении повысились на 6,4% за счет высоких продаж аппаратов для струйной сублимационной печати и обновления линейки экосольвентных принтеров. При этом Epson продолжает фиксировать спад в сегменте недорогих струйных принтеров с чернилами на водной основе.

В пятерку ведущих вендоров на рынке LFP также входят компании Mimaki и Roland, чьи рыночные доли в 2016 году оказались равными 5,6% и 5,3% соответственно. ^[10]

Устройства печати и мобильные сотрудники

По данным доклада аналитиков IDC, к 2018 году три четверти сотрудников компаний Западной Европы будут мобильными, и им потребуется возможность быстрого и безопасного доступа к информации с возможностью ее обработки для поддержания и увеличения своей продуктивности.

При рассмотрении изменяющейся бизнес-среды в докладе IDC сообщается, что умные многофункциональные устройства (МФУ) должны обеспечивать возможность оцифровки документов и защищать конфиденциальные данные компании от любых угроз или вирусов, позволяя выполнять безопасную печать с мобильных устройств.

Для управления динамично меняющимся ростом мобильности компаниям следует контролировать работу сотрудников на собственных мобильных устройствах (в рамках концепции BYOD) и на корпоративных ноутбуках, планшетах или смартфонах. Организации должны защищать интеллектуальную собственность и в то же время предоставлять работникам непрерывный доступ к данным из любого места, чтобы они решали свои задачи с помощью приложений мобильной печати и настраиваемого доступа к данным.

Исследование рыночных тенденций использования услуг печати в Европе, проведенное в IDC 2013 году, показало, что треть компаний позволяла сотрудникам применять в работе личные смартфоны, ноутбуки и планшеты. IDC опросила работников компаний малого и среднего бизнеса, насколько эффективно у них выстроены бизнес-процессы. Исследование показало, что многим организациям необходимо совершенствовать процессы, и, кроме этого, мобильность сотрудников требует распространения электронного документооборота.

В подтверждение роли умных МФУ в современной бизнес-среде в докладе IDC отмечается, что, сфера применения интеллектуальный устройств расширяется до уровня настраиваемых цифровых инструментов. МФУ могут служить платформой для развития, позволяют экономить время и деньги и достигать коммерческих целей компаний. Уже сегодня умные многофункциональные устройства могут обеспечить безопасность и соблюдение стандартов в компании, при этом поддерживать мобильность и меры по снижению расходов».

2012

Стратегии поставщиков 2012

Хотя базовая технология печати не меняется, в 2012 году на рынке будет появляться множество новых технологий. Тенденция к мобильности и использованию Cloud computing на ИТ-рынке стала повсеместной: она касается не только корпоративного и пользовательского ПО, но и рынка принтеров.

Мобильная печать на потребительском уровне началась с телефонных приложений, которые позволяют отправлять фотографии прямо на ближайший принтер через Bluetooth или Wi-Fi. Те простые утилиты все еще существуют, но год назад Apple, Google, HP, Lexmark International начали дальнейшее развитие этой модели.

Сервис AirPrint Apple позволяет использовать Wi-Fi для отправки широкого спектра заданий на печать непосредственно с устройств на IOS для печати на AirPrint-совместимом принтере. Первоначально эти принтеры были ограничены горсткой моделей HP, но их растущий список сегодня также включает в себя принтеры от Brother, Canon (Канон Ру), Epson, Eastman Kodak и Lexmark International.

HP

В конце 2010 года компания HP представила веб-приложения для печати всего, начиная от карты и до билета в кино. Она также запустила потребительскую версию ePrint, которая позволяет по электронной почте отправлять задание на печать из любого места на ePrint-совместный принтер HP.

2012 год принесет больше и больше приложений и совместимых принтеров. Кроме того, HP создала упрощенный процесс печати с помощью ePrint, что делает его немного более удобным для пользователей и разрешает некоторые трудности, связанные с печатью с определенных телефонов или платформ.

Lexmark

Примерно в то же время SmartSolutions компании Lexmark International (растущая коллекция производительных приложений, доступных с определенными малыми офисными принтерами Lexmark) пополнилась программой, с помощью которой можно отображать RSS ленты новостей и прогноз погоды ЖК-дисплее цветных принтеров. С тех пор в SmartSolutions появились программы доступа к ряду популярных онлайн-услуг, от Facebook и до Twitter на Box.net и Evernote. Кроме того, Lexmark недавно запустил приложения мобильной печати для Android, Apple IOS, Google Docs и Google Cloud Print app.

Canon

Осенью 2011 в линейку Canon (Канон Ру) вошли два принтера (Pixma MG6220 и Pixma MG8220) с рядом передовых возможностей мобильной печати. Это мобильное приложение Easy-PhotoPrint для печати фотографий с совместимыми смарфтонами и планшетами на Android и Apple, а также Pixma Cloud Link для печати Google Docs и Gmail- вложений прямо с мобильных устройств. Для зарегистрированных пользователей Canon из Picasa Web Albums обеспечен доступ к фотоальбомам и печать шаблонов для канцелярских принадлежностей, календарей и прочего.

Еще одна новая модель Canon (Канон Ру), Pixma MG4120, частично совместима с Pixma Cloud Link - но только в связи с ее фото ориентированными возможностями, а не с более широкими функциями печати документов.

Epson

Epson собрал свои новые мобильные и облачные сервисы печати под единым брендом Epson Connect. Они позволяют отправлять сообщения электронной почты с мобильного устройства на совместимый принтер Epson. Epson iPrint позволяет осуществлять прямую печать через Wi-Fi c совместимых iOS и Android устройств. Несколько новых принтеров Epson также снабжены Cloud Ready.

Kodak

Eastman Kodak также развивает мобильную и облачную печать с энтузиазмом. Большинство его новых моделей Cloud Ready, и все принтеры могут работать с e-mail и заданиями на печать в виде вложений. Kodak также пытается переиграть HP ePrint, принимая на печать большие почтовые сообщения и вложения электронной почты.

Google

Google Cloud Print app, доступный в формате бета-версии,позволяет печатать с помощью электронной почты на любом принтере, подключенном к компьютеру, который имеет доступ к Интернету. Сервис работает на устройствах Epson, HP, Kodak, которые могут делать всю работу без компьютера посредника (хотя им по-прежнему необходимо подключение к Интернету).

2011 год

Рынок Западной Европы

Согласно данным последнего исследования IDC, поставки на рынке печатных устройств Западной Европы в 2011 году снизились на 2,6% до 8,1 млн единиц. Однако, несмотря на это прогноз роста рынка остается оптимистичным, хотя и возможности для поставщиков остаются ограниченными. Цены на устройства продолжают падать на фоне интенсивной конкуренции, что привело к снижению выручки поставщиков на 10,7% до $ 3,3 млрд. с $ 3,8 млрд. в 2010 году.

Арно Гагню (Arnaud Gagneux), директор западноевропейского подразделения IDC, считает, что 2012 год "станет ключевым годом для производителей и их партнеров». «В нынешнем экономическом климате для потребителей печать на дому становится неактуальной, а предприятия должны быть уверены, что они могут воспользоваться всеми новыми возможностями последних моделей МФУ и Принтеров. Пытаясь снизить затраты на бизнес и увеличить эффективност, предприятия оцифровывают документы и упорядочивают процессы" - заявил он.

Фил Сарджент (Phil Sargeant), аналитик IDC, отметил, что спрос на печатные устройства в бизнес-среде остается сильным: так поставки комбинированных струйных и лазерных устройств выросли на 3,1%. В соответствии с современными тенденциями рынка, цветные устройства показали уверенный рост на 8,4%, а продажи монохромных - сократилась на 6,4%. Это привело к общему снижению рынка лазерных печатных устройств на 2,1%. Монохромных устройств остается в два раза больше чем цветных, но разрыв между ними сужается. Кроме того, начинается давление со стороны струйных бизнес-продуктов в секторе среднего и малого бизнеса.

Яркими тенденциями 2011 года стали: продолжающийся рост в сегменте струйных принтеров (32,4%), рост числа установленных цветных устройств (8,4%), а также растущий спрос на высокоскоростные струйные устройства (13,6%).

К числу разочарований 2011 года эксперты IDC отнесли спад на рынке струйных устройств на 5,1% в напряженный период новогодних продаж, а так же снижение в сегменте монохромных принтеров на 12,0% в 4 квартале 2011 года, который традиционно является сильным для монохромных устройств.

• Германия

Немецкий рынок печатных устройств в 2011 году снизился в объеме на 8,0% до 1,86 млн. единиц, в основном из-за снижения потребительского струйного рынка более чем на 14,4%. И, наоборот, струйные принтеры на корпоративном рынке показали впечатляющий рост в 22,3%. В то же время лазерный рынок в целом кажется более устойчивым по сравнению с потребительскими рынками. Конец года для местного рынка печатной техники окончился разочарованием.

• Великобритания и Северная Ирландия

Рынки этих стран хорошо зарекомендовали себя в 2011 году. Хотя они отстают от Гермнаии по объему, но все же остаются вторым по величине рынком – на него приходится 19% поставок, темп роста за год составил 1,5% до 1,57 млн. единиц. Позитивными факторами стали увеличение поставок струйных устройств на 57,5%, в то время как рынок потребительских струйных принтеров незначительно увеличился на 1,4%. В целом рост рынка по Великобритании прекратился в результате снижения продаж монохромных принтеров и многофункциональных устройств. Великобритания и Северная Ирландия показали общий рост рынка печатных устройств на 3,8% в 2011 году.

• Франция

Среди трех крупнейших европейских рынков печатных устройств Франция показала максимальные результаты: объем местного рынка в штучном выражении в 2011 году вырос на 10,1% до 1,39 млн. единиц. Это единственный крупный рынок в Западной Европе, показавший рост в сегментах струйной печати, цветных и монохромных лазерных устройств. Продажи струйных принтеров на корпоративном рынке увеличились на 48,3%, в то время как потребительский рынок струйных устройств показал двузначный рост на 10,1%. Общие поставки лазерных устройств увеличились на 6,0%, а на монохромные принтеры по-прежнему приходится почти половина всех лазерных перевозок. Франция показала рост в 1,6% за полный 2011 год.

2010 год

Согласно исследованию IDC, мировой объем страниц, обработанных цифровыми печатными устройствами, в 2010 году достиг 3,1 трлн штук. Причем по темпам роста впереди идут развивающиеся регионы, увеличив этот показатель на 7,3% по сравнению с 2009 годом.

Игроки на рынках развитых стран теряют позиции, снизив объемы печатных страниц на 1,3% в годовом исчислении. Рынки Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы имеют двузначные коэффициенты роста, поэтому в рамках исследования они объединены в общий географический сектор с приростом равным 1,4%.

МФУ правят рынком

В 2010 году пользователи продолжали отдавать должное удобству и функциональности периферийных МФУ, это позволило увеличить проникновение МФУ на рынке печатных устройств. Количество однофункциональные принтеров и цифровых копиров снизилось по объему продаж. Рост продаж МФУ при этом имел региональные различия: в развивающихся регионах он двузначный, а в развитых регионах – только однозначный.

Рост объемов продаж МФУ остается неизменным. На лазерном рынке МФУ остаются лидерами по объему продаж, но разрыв с принтерами пока фиксируется. Рынок лазерных принтеров в 2010 году генерировал стабильные 1,1 трлн страниц, что на 1,6% больше предыдущего года. В сегменте струйных принтеров МФУ доминируют с точки зрения объема печатных страниц.

Цветные лазерные принтеры продолжают активно продаваться во всех регионах. Развивающиеся регионы проявляют здоровый аппетит к цветным лазерных принтерам и МФУ с двузначным ростом продаж по всему спектру рынка. В отличие от них в развитых регионах продажи цветных лазерных МФУ растут на 15,5%, тогда как цветные лазерные принтеры показывают только 0,6% роста. Цвет остается ведущим критерием для производителей в развитых странах. С разницей в 85% во всем мире цветные принтеры берут верх над монохромными.

Рост продаж цветных лазерных принтеров зарегистрирован в развивающихся и развитых регионах с общим ростом объема продаж. Мировой рынок цветных лазерный устройств вырос на 11% за год.

Лазерные устройства A3 составили 49% от общего объема продаж, несмотря на то, что составляют только 14% мировой инсталляционной базы. A4 устройства превосходят их по скорости печати, так что поставщикам копиров на базе формата А3 нужно принять этот вызов. Устройства формата A4 продолжают укреплять свои позиции, на них растет спрос.

Лазерные принтеры продолжают переход на более высокие скорости печати как в монохроме, так и в цвете. Эта тенденция наиболее сильно видна в развитых регионах. Один пример: продажи монохромных лазерных принтеров в развитых регионах выросли до 575 млрд с 565 млрд несмотря на снижение инсталляционной базы на 3,3%.

Хотя струйные принтеры составляют 64% от мировой инсталляционной базы, общая доля их продаж снизилась на 1,4% за год. Несмотря на это, в развивающихся регионах зафиксирован рост на 1,5%, от 109 млн до 111 млн в страничном выражении.

НР сохраняет лидерство

Что касается долей вендоров, то HP сохранила первое место на мировом рынке в 2010 году. Canon (Канон Ру) и Xerox заняли соответственно номера два и три в мировом рейтинге продаж.

2009 год

1-й квартал 2009 г

Производители устройств печати сильно пострадали из-за экономического кризиса 2008 г. Компания НР осталась лидером продаж Принтеров и Многофункциональные устройства (МФУ), но уровень продаж все же упал на 11%. Больше всех пострадал Lexmark International. Год назад американская компания приняла решение на переход к более производительным и дорогим устройствам. Однако кризис не позволил ей продать достаточное количество новых устройств, чтобы производство стало рентабельным.

Крупнейшим производителем МФУ по итогам 1-го квартала 2009 года стала компания Hewlett-Packard с долей рынка чуть больше 19% (541 тыс. проданных устройств). Компания возглавляет рынок уже девятый квартал подряд. Второе и третье места на мировом рынке многофункциональных устройств заняли Samsung и Brother (Бразер) с долями 16,4% и 13,5% соответственно.

См.также

• Устройства печати
• Устройства печати (рынок России)
• Рынок струйных принтеров в России

Примечания